מוצרים

מוצר לחיסכון הוני המאפשר לנהל סכום כסף במסלולים עם רמות סיכון שונות ללא כל מגבלה של הפקדה מינמאלית או מקסימאלית. הכספים נזילים בכל עת ובמועד משיכת הכספים ישנו חיוב של 25% מס על רווחי ההון.
את הפוליסה הפיננסית מנהלות חברות הביטוח בלבד.

קרן פנסיה מטרתה לחסוך כספים שישמשו את החוסך לתשלום קצבתי למשך כל ימי חייו.
כיום קרן פנסיה הוא מוצר חיסכון חובה הן לשכירים והן לעצמאיים.
קרן פנסיה מקיפה כוללת בתוכה הן את הצבירה לצורך חיסכון עתידי והן כיסויים ביטוחיים- אובדן כושר עבודה ופטירה חלילה.

מוצר חיסכון לטווח קצר/בינוני בעל יתרונות רבים וייחודיים.
קרן השתלמות הוא מוצר חיסכון הוני הפטור ממס מלא (עד התקרה הקבועה בחוק). המוצר מאפשר מימוש של הכספים לצורך השתלמות מקצועית אחרי תקופת חיסכון של 3 שנים, אך הדרך המקובלת יותר היא משיכת הכספים אחרי וותק של 6 שנים לכל מטרה (חתונה, רכישת רכב, שיפוץ, טיול וכו').

קופת גמל להשקעה הוא מוצר שהושק לראשונה ב- 2016 ונותן מענה מצוין לחסכונות הוניים הקיימים בשוק כגון- פיקדונות בנקאיים, פוליסות חיסכון, קרנות נאמנות וכו'.

קופת גמל הוא מוצר לחיסכון פנסיוני שעבר שינויים רבים בשנים האחרונות.
השינוי המשמעותי ביותר חל ב- 2008 אשר הגדיר את הכספים הנחסכים במוצר ככספים
המיועדים לקצבה, עד אותה שנה ניתן היה לחסוך את הכספים לממש אותם כהון (כסכום נצבר).

קופת גמל מתאימה הן לשכירים והן לעצמאיים וטומנת בתוכה יתרונות גדולים בצורת הטבות מס.